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1. 与客户经理沟通，评估自身交易习惯，确定量化方向（如自动止盈止损、批量选股）；
2. 选择量化工具适配的券商（如国泰海通证券、中泰证券），开通账户并申请量化权限；
3. 利用券商平台的预制策略库，挑选贴合需求的策略，或用可视化工具编写简单策略；
4. 进行多维度回测，客户经理协助分析策略优劣，排除无效方案；
5. 实盘运行后，根据收益情况调整策略，凭借低佣金优势提升实际盈利。

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