一、AI芯片与算力核心

1. 寒武纪（688256）

· 云端/边缘端AI芯片设计，思元系列芯片适配大模型训练

2. 海光信息（688041）

· 国产GPU/DCU芯片，兼容CUDA生态，适配DeepSeek等大模型

3. 景嘉微（300474）

· JM系列GPU芯片，覆盖AI训练与推理场景

二、算力基础设施

1. 浪潮信息（000977）

· 全球AI服务器龙头，提供大模型训练硬件及液冷技术

2. 中科曙光（603019）

· 超算与算力中心建设，自主可控计算生态

3. 紫光股份（000938）

· GPU服务器与智算中心解决方案，适配多尺寸大模型

三、光模块与通信组件

1. 中际旭创（300308）

· 全球光模块龙头，800G产品支撑AI数据中心建设

2. 光迅科技（002281）

· 光芯片与光模块技术突破，推动算力网络升级

四、PCB与硬件制造

1. 沪电股份（002463）

· 高端PCB供应商，用于AI服务器与通信设备

2. 深南电路（002916）

· AI硬件PCB与封装基板核心厂商

五、其他关键硬件

1. 沃尔核材（002130）

· 高速通信线缆，支撑算力网络数据传输

2. 奥飞数据（300738）

· IDC服务与算力底座建设

市场趋势与风险提示

· 技术迭代：AI芯片需持续关注国产替代进度（如海光DCU）

· 需求波动：光模块厂商受益于AI数据中心建设，但需警惕产能过剩风险

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