选择一位靠谱的客户经理对于投资和理财来说非常重要，以下是一些建议帮助您找到合适的客户经理：

1. 了解背景：查看客户经理的教育背景、工作经验和专业资质。了解他们是否拥有相关的金融行业证书，如CFA（特许金融分析师）或CFP（注册财务规划师）。

2. 检查记录：查看客户经理的历史业绩记录和客户评价。这可以帮助您了解他们的专业能力和客户服务水平。

3. 沟通交流：与潜在的客户经理进行面对面或电话交流，了解他们的沟通风格和对您需求的理解程度。

4. 服务范围：询问客户经理能提供的服务范围，包括投资建议、资产管理、税务规划等，确保他们能覆盖您的需求。

5. 费用透明：了解客户经理的收费模式，包括管理费、咨询费等，确保费用结构透明且合理。

6. 合规性：确保客户经理和他们所在的公司遵守相关的金融法规和行业标准。

7. 个性化服务：一个好的客户经理应该能够根据您的个人财务状况和目标提供个性化的服务和建议。

8. 信任感：建立信任是选择客户经理的重要因素。您应该感到舒适并信任他们的专业判断和道德标准。

9. 口碑推荐：询问朋友、家人或同事的推荐，口碑往往是了解客户经理服务质量的直接途径。

10. 试用期：如果可能，尝试与客户经理进行短期合作，以评估他们的服务是否符合您的期望。

通过这些步骤，您可以更有信心地选择一位能够满足您理财需求的客户经理。记住，理财是一个长期的旅程，选择一个合适的合作伙伴是非常重要的。