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2.在填写个人资料时，需准备身份证、个人银行卡、手机号码和地址等必需资料。并且务必确认所使用的银行卡为本人名下

3.在填充个人信息档案时，地址需写到位于哪个门牌，同时在年收入的地方要注意单位

4.根据投资者特性进行适当性评估，精准匹配最适合其需求的理财产品

5.整理并提交开户所需的所有文件

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