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具体使用方法如下:
1. 联系客户经理:开户后第一时间联系专属客户经理,告知对方你想使用投顾服务,他们会为你答疑解惑,提供详细的投顾服务介绍。
2. 了解投顾服务类型:大同证券提供多种投顾服务,像智能投顾借助算法提供自动化投资建议;人工投顾则是专业顾问一对一服务。你可以向客户经理咨询,或通过大同证券APP、官网,了解不同服务的特点、适用人群和收费标准,选出最适合自己的。
3. 签约投顾服务:确定心仪的投顾服务后,在客户经理协助下,通过APP或官网签署服务协议,仔细阅读协议内容,明确服务期限、费用、双方权利义务等重要条款。
4. 接收投顾建议:签约完成,就能通过大同证券APP的消息推送、专属投顾频道,接收投顾提供的投资建议,包括市场分析报告、个股推荐、资产配置方案等。
5. 保持沟通互动:投资是动态过程,若对投顾建议有疑问,或自身投资目标、风险偏好发生变化,及时与投顾或客户经理沟通,方便他们调整投资策略 。
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