线下申购可转债需要满足一系列条件，包括准备相应的材料、了解发行公告中关于网下申购的具体要求等。具体如下：

1. 准备相关材料：如果是机构投资者进行临柜开户，通常需要提供营业执照副本原件、经办人身份证原件、法人身份证复印件、公章和法人章以及公司章程等相关文件。

2. 详细阅读发行公告：在进行网下申购前，应先详细阅读上市公司的可转债发行公告，尤其是关于网下申购部分的内容。可以在巨潮资讯或上交所官网等渠道获取这些信息。

3. 掌握时间表：了解整个可转债发行周期的时间表，包括网下申购的截止时间、保证金打款的截止日期、中签结果的公告时间等重要时间节点。

4. 缴纳保证金：根据公告要求进行银行打款，缴纳规定的保证金。这一步在网下申购中是必须的，而在一般的网上申购中则无需缴纳。

5. 电话确认：完成打款后，可能需要通过电话等方式与相关方进行确认，确保申购过程的顺利进行。

6. 注意申购数量：参与网下申购通常有最低和最高的申购数量限制。例如，某些可转债发行可能设定下限为10万张（相当于1,000万元），上限为8,000万张（相当于800,000万元）。超过最低限制的申购必须是10万张的整数倍。

7. 按时足额缴纳保证金：参与网下申购的机构投资者需要在规定的时间内按时足额缴纳申购保证金。如果保证金未按时或未足额到账，提交的网下申购表将被视为无效申购。

综上所述，机构投资者在线下申购可转债时需要准备相应的材料，并且仔细阅读并遵守发行公告中的相关规定，包括对时间表的把握、保证金的缴纳以及申购数量的限制等。普通投资者如果想要参与网下申购，也需要具备一定的资金实力和对可转债投资流程的了解。

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