招商证券：招商证券的相关系统已经建设规划完成，并且按试点通知要求做好了相关制度与流程规划，充分做好试点前的准备工作。在基金投顾试点业务具体的展业布局上，兼顾“投”跟“顾”是招商证券的两大特色。

国信证券：逐步搭建买方投研团队，对外输出投资研究成果，做好客户资产配置，同时建设“1+N”投顾服务体系，通过设立投资顾问团队实现“投资顾问+资产配置专家、产品专家、风险顾问等专业团队”来共同服务客户，提供量身定制的财富管理方案。

安信证券：将采取分阶段、广布局、深推广“三步走”推进。从客户需求出发，打造贯穿投资全生命周期的服务闭环，真正做到全过程、全链条的陪伴式服务，为客户创造增量价值尤为重要。

招商基金：基于客户画像，结合投研优势，持续丰富主动管理投顾策略组合，发展更多细分风险类型的投顾策略组合，实现数字化、自动化、智能化、个性化的财富管理指导和更个性化的陪伴服务，从“顾”到“投”再到“顾”，闭环式解决投资者从需求端到产品端的投资难题，帮助客户逐步建立更长期、理性、健康的投资习惯。

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