1.有强大的团队支持:投资顾问是客户与整个投顾服务团队之间沟通的桥梁。因此,优秀的投顾应该有强大团队、大数据、政策平台等作为支持,以确保为客户所制订的方案尽可能规避可能出现的风险。
2.选择券商投顾,还要看投顾产品的种类、特点、收益率等表现。要选择有多样化、差异化、优质化的投顾产品,能够满足客户不同的风险偏好和收益目标。要选择有科学化、系统化、智能化的投顾策略。
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