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华为昇腾概念股集中爆发，这三大逻辑加持！

逻辑一：

任正非8月底与ICPC基金会及教练和金牌获得者的学生的谈话：即将进入第四次工业革命，基础就是大算力。

9月15日的世界计算大会上，华为轮值董事长徐直军表示，只有大规模使用才能拉动计算产业的进步和发展，计算芯片要构筑在实际可获得的芯片制造工艺基础之上，坚定不移地打造自主地计算产业生态，实现可持续发展，算力基础设施要构筑在可持续获得的计算芯片和生态之上。面对海量算力需求的快速增长，大力发展支持国产高端硬件平台与国内大模型算法框架的适配需求，通过软硬件协同创新支撑国内大模型企业在国产平台上完成必要的大模型训练，是提升我国在新型应用场景下的竞争力的必经之路。

大模型的应用对算力基础设施的规模提出了更高的要求，算力基础设施急需迭代升级。万亿参数一般需要万卡规模，算力不足意味着无法处理庞大的模型和数据量，也无法有效支撑高质量的大模型技术创新，未来AI算力将呈现总部-区域-边缘-终端四层架构，企业对基础设施的需求呈算力集群化、算力系列化等特征，模型参数越大，越需要单一物理空间的大规模训练集群；

9月20日华为全联接大会上孟晚舟说：打造中国坚实的算力底座为世界构建第二选择。人工智能的发展，算力是核心驱动力。

华为提出行业智能化参考架构，昇腾AI算力赋能产业生态。华为在全连接大会上提出了AllIntelligence战略，推出了全行业通用的行业智能化参考架构，发布了可支持超万亿参数大模型训练的全新一代计算集群Atlas900SuperCluster和兼容业界主流的AI框架、加速库和大模型的CANN7.0架构，未来华为有望成为世界算力第二选择。

大模型需要大算力，算力大小决定着AI迭代与创新的速度，也影响着经济发展的速度。算力的稀缺和昂贵，已经成为制约AI发展的核心因素。华为将发挥在计算、存储、网络、能源等领域的综合优势，改变传统的服务器堆叠模式，以系统架构创新的思路，着力打造AI集群，实现算力、运力、存力的一体化设计，突破算力瓶颈，提供可持续的澎湃算力。

逻辑二：西南最大算力企业华鲲振宇（华为鲲鹏和昇腾整机生态中的出货量已位列第一）借壳高新发展，华鲲振宇基于昇腾推出天智AT500A2智能小站，高新发展借壳华鲲振宇将于10月19日复牌，国内算力之王华鲲振宇逻辑爆发。

9月26日晚间，高新发展公告正在筹划发行股份购买资产事项。标的资产的名称：四川华鲲振宇智能科技有限责任公司（以下简称“华鲲振宇”）控制权。

成都高新发展于2023年9月26日与交易对方高投电子集团、共青城华鲲、平潭云辰分别签署了意向协议，公司拟通过发行股份的方式购买高投电子集团持有的华鲲振宇股权，拟通过发行股份及支付现金的方式购买共青城华鲲、平潭云辰持有的华鲲振宇股权，最终购买比例、交易方案以各方签署的正式交易文件为准。

华鲲振宇总裁万诤近日在发布会透露，华鲲振宇在华为鲲鹏和昇腾整机生态中的出货量已位列第一，公司2022年销售收入超过34个亿，业绩实现3倍增长，2023年预计可实现销售收入超80亿元。

华鲲振宇同时发布“天擎”“天智”“天恒”“天极”等新一代算力基础设施与解决方案，满足通用计算、智能计算、融合计算等需求。截至目前，华鲲振宇基于鲲鹏和昇腾推出的算力产品已超过30种。

逻辑三：AI服务器集采分4个标包共4175台AI算力服务器，华鲲振宇/超聚变/烽火通信，为电信AI国产G型服务器最大赢家。

10月13日，《中国电信AI算力服务器（2023-2024年）集中采购项目中标候选人公示》发布。

中国电信此次AI服务器集采分4个标包，标包1和标包2均为I系列服务器，合计包括2073台训练型风冷服务器、125台训练型液冷服务器和1182台InfiniBand交换机；标包3和标包4为G系列服务器，1048台训练型风冷服务器和929台训练型液冷服务器。中国电信此次集中采购合计采购4175台训练服务器，与之对比，中国电信2021-2022年服务器集中采购项目中，仅采购1268台GPU型服务器，此次集采AI服务器数量大幅增长，佐证国内AI服务器高景气度。

标包1：训练型风冷服务器（I系列）实际中标金额及对应份额：1）超聚变16.56亿元，31%份额；2）浪潮信息11.75亿元，22%份额；3）紫光华山8.6亿元，16%份额；4）宁畅6.44亿元，12%份额；5）中兴通讯5.38亿元，10%份额；6）烽火通信2.64亿元，5%份额；7）联想2.02亿元，4%份额。

标包2：训练型液冷服务器（I系列）实际中标金额及对应份额：1）超聚变1.37亿元，40%份额；2）浪潮信息1.03亿元，30%份额；3）紫光华山0.68亿元，20%份额；4）宁畅0.34亿元，10%份额。

标包3：训练型风冷服务器（G系列）中标候选人：1）华鲲振宇报价13.05亿元；2）昆仑报价13.01亿元；3）烽火通信报价13.02亿元；4）宝德计算报价13.09亿元；5）新华三报价13.02亿元；6）湘江鲲鹏报价13亿元；7）DCN报价13.02亿元；8）黄河信产报价13.07亿元。

标包4：训练型液冷服务器（G系列）中标候选人：1）华鲲振宇报价14.77亿元；2）昆仑报价14.75亿元；3）烽火通信报价14.75亿元；4）新华三报价14.76亿元；5）宝德计算报价14.85亿元；6）湘江鲲鹏报价14.74亿元；7）DCN报价14.76亿元；8）黄河信产报价14.84亿元。

重视华为昇腾产业链。华为生态相关服务器厂商，累计中标总额约84.63亿元。电信只是开始，运营商引领AI信创。此次中国电信集采项目中标均为华为生态相关服务器厂商，根据实际中标及第一候选人投标报价计算，总额累计约84.63亿元。此外，近期金融信创加速落地，大额采购订单频繁出现，华为市场份额快速提升。从订单中分析，金融信创系统改造项目中，华为系对比海光信息采购量项目数比例已接近1:1。

 

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