其一，投顾提供方的投研实力。目前，市场上能够提供券投顾的持牌机构包括：公募基金、证券公司、商业银行以及独立的第三方销售机构等。在众多的机构之间，最具基金投资底蕴和产品研发基因的投顾提供方尤其值得投资者优先考虑。毕竟，基金投顾是各大策略供给方产品投研综合水平的较量。

其二，投顾策略的逻辑和方法。投顾作为一种高度专业化的理财服务，策略提供方的投资理念和配置逻辑决定了投顾最终的优劣。投资者可以通过比较各家基金投顾的策略逻辑、策略种类和选基方法，选择全市场最优秀的投顾产品作为资产配置的工具。

其三，投顾产品过往的业绩表现。除了投资理念层面的比拼，最具信服力的指标还是投顾产品的净值走势。虽然过往的优秀不代表未来优秀，但是，如果过往净值表现乏善可陈，也很难期待今后上演华丽逆袭。收益和回撤，是比较同类基金投顾产品的两大核心指标，前者体现了产品的进攻性和获利能力，后者代表着投顾主理人的风控水平和应对能力。

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