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以客户为中心。中金财富投顾服务始终以客户在交易咨询和财富管理两方面的需求为中心，通过构建产品客户分类分层体系和资产配置、投资组合等服务手段，为客户提供量身定制的财富规划和投资指导。

发挥专业优势。中金财富投顾服务依托金融产品服务平台、智能投顾系统等AI技术支持和业内知名的中金研究，利用多年积累的基金研究和资产配置经验，精选优秀的基金经理和基金产品，打造核心“50研选池”，为客户提供全策略、全场景覆盖的一站式买方投顾账户服务

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