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①扫描投资顾问的二维码或者在官网下载交易软件，并填写投资顾问的工号；
②填写个人信息，包括姓名、身份证号、身份证有效期、职业等，并确认个人信息；
③设置密码，登录密码和交易密码，可以保持一致，方便记录；
④打开手机自带的摄像头进行视频验证；
⑤签约三方存管银行。选择三方存管签约银行，并根据所选银行的要求输入银行卡号；
⑥测试风险等级，越高的话以后可以买的基金类型就越多；
⑦提交开户申请；
⑧短信开户成功，后续有任何问题随时联系投资顾问反馈。

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