投资者你好，可转债网下打新面向的是机构投资者，申购材料和步骤如下：
1）临柜开机构户所需材料
营业执照副本原件
经办人身份证原件
法人身份证复印件
公章、法人章
公司章程（能识别实际收益自然人，持股比例25%以上）

2）网下申购准备材料
A.先去上市公司的公告里，把可转债发行公告仔细看一下。特别是网下申购的部分。

B.整个可转债发行周期的时间表，包括：网下申购的截止日期时间、保证金打款的截止日期时间、中签结果的公告时间、保证金不够情况下申购款补缴的截止日期时间、保证金多余情况下资金退还的日期（可利用资金进行下一只可转债申购）、可转债上市交易日。

3)申购材料
《网下申购表》电子版文件
签章完毕的《网下申购表》扫描件
《网下申购表》由授权代表或经办人签署的，需提供授权委托书扫描件。

4）网下申购-打款
根据公告里的要求，进行银行打款，缴纳一定的保证金（网上无需缴纳）。

5）电话确认
完成材料递交、打款后，打公告里留的电话，进行咨询，主要的问题是：材料是否收到、款项是否收到，得到明确答案即可。

6）查询《网上中签率及网下配售结果公告》
若申购保证金大于认购款，多余部分在（T+4日）按原收款路径退回；若网下机构投资者被认定为无效申购，申购保证金将在（T+4日）按原收款路径退回。
若保证金不足以缴付申购资金，投资者缴纳的申购保证金将被直接抵作申购资金，获得配售的机构投资者将其应补缴的申购资金划至保荐机构（主承销商）指定的银行账户（同上述缴付申购保证金账户）

若有更多疑问可以向我进一步咨询，如需开户可以联系办理即可享受VIP服务，本人提供专业股票知识解答，一对一专业服务，有需要可以联系我。