第一步:查询转户后新账户的持仓情况
1.登录新券商的交易APP,进入持仓查询页面
2.核对从原券商转入的持仓品种、数量是否和转户前一致
3.确认转入持仓的成本价显示是否符合你的预期,若有偏差可以手动调整。
第二步:查找原账户的历史交易记录
1.如果你原券商账户已经办理销户,可携带个人身份证件到原券商营业部申请查询历史交易记录
2.如果原账户还保留了资金账户权限,直接登录原券商APP,进入交割单或历史成交板块就能查询
3.把需要的历史交易记录导出保存,方便后续自己核对整理。
第三步:整理全周期的个人交易记录
1.如果需要汇总自己的全部交易数据,可以分别导出原账户和新账户的交易记录
2.按照交易时间排序整理,合并成完整的个人交易台账
3.如果对转入持仓的成本计算有疑问,可以把原账户的成交记录对照新账户,手动调整成本数据。
需要注意:转户之后,新账户显示的转入持仓成本价一般由系统默认带入,部分券商默认按转户当日的收盘价计算,和你实际的建仓成本可能不一致,需要自己手动调整修正。
举例来说,你两年前在原券商买入某只股票,陆续在原账户做过多次买卖,转户到新券商之后,新账户只会显示你当前持有的这只股票持仓,不会把之前几年的买卖交易记录同步到新账户中。
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发布于26分钟前 杭州



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