第一步:提前整理原账户场内基金持仓信息
1.登录原券商账户,导出场内基金的持仓清单,记录清楚每只基金的代码和持仓数量
2.确认这些场内基金都是正常交易、没有被冻结的状态
3.核对持仓的登记结算机构,确认是否支持跨券商转托管
第二步:在新券商处准备好接收账户
1.完成新券商账户的开立和激活,确认账户已经可以正常使用
2.向新券商营业部提供原券商的席位号,确认对方可以接收转来的场内基金份额
3.在新券商处开具转托管接收证明,准备好转户需要的材料
第三步:到原券商办理转户和转托管手续
1.携带个人身份证明到原券商营业部,提出转户和场内基金转托管申请
2.提交整理好的场内基金持仓清单和新券商接收材料
3.等待两个交易日左右,核对份额是否已经到新账户,完成整个转户流程
需要注意,部分特殊的场内基金,比如封闭期内的定开基金或者暂停申赎的场内基金,可能无法直接转托管,需要提前咨询原券商确认;另外转托管通常只会转托管基金份额,现金分红部分需要提前取出。
举例来说,你原来的券商账户持有10万份某黄金ETF和5万份某科创50ETF,办理转户的时候就可以直接申请把这两只场内基金一起转托管到新账户,不用先卖出拿到钱再转户后重新买入,节省了交易手续费也不会错过行情波动。
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发布于20分钟前 杭州



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