第一步,转户前提前导出原有交易记录:1登录原来券商的交易APP,进入个人交易查询页面一2选择你需要导出的历史交易时间范围,点击导出功能将账单保存到本地一3如果APP不支持线上导出,可以联系原券商客服申请线下打印盖章的交易对账单。
第二步,完成转户后核对持仓信息:1登录新券商的交易账户,查看转入的持仓股票数量、成本价等信息是否正确一2确认转入的持仓可用状态正常,能不能正常进行委托交易一3如果发现持仓信息有误,及时联系新券商的客服协助核对调整。
第三步,自行整合全周期交易记录:1把你从原券商导出的历史交易记录,和新券商生成的新交易记录分类整理存储一2如果需要用于投资复盘或者税务申报,可以手动合并整理成完整的交易台账一3后续所有新的交易都可以统一补充到自己整理的台账中。
建议咨询官方确认细节。
需要注意的是,投资者的交易数据分别由开户的券商自行存储,不同券商之间的交易数据并不互通,转户只会转移你的持仓股票份额,不会转移历史交易记录。
举例来说,你之前在原券商持有A股票,持有时间已经超过1年,转户到新券商之后,新券商可以正确继承你的持股时长,用来计算分红扣税,但你之前在原券商买卖其他股票的历史成交记录,还是需要去原券商查询,不会出现在新券商的账户里。
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发布于8小时前 杭州



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