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手机直连卫星属于下游消费级增量市场，会大幅拓宽行业空间，改变过去仅军工、政企采购的单一需求结构，平滑行业周期波动。过去行业需求高度依赖航天院所订单，交付集中、季节性强；手机厂商批量采购卫星基带、射频芯片，全年稳定出货，上游元器件企业营收更加均衡。利好海格通信、华力创通等终端芯片标的，消费增量叠加航天星座采购，双重需求共振放大业绩弹性。该赛道 2026-2027 年进入放量期，是板块重要新增成长曲线。
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