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存储散热材料板块属于AI算力产业链中的热管理关键环节，行情爆发的核心条件是端侧AI（AIPC/手机）放量带动单机价值量提升以及金刚石等新型散热材料的供需缺口与国产替代加速。
板块从属环节
存储散热材料主要归属于电子散热/热管理细分领域，是AI算力基础设施和消费电子的核心配套环节。
产业链位置：上游为石墨、金刚石、液态金属等原材料；中游为散热模组（均热板、热管、液冷方案）制造；下游应用于AI服务器、AIPC、智能手机及数据中心。技术演进：随着芯片功率密度增加，传统风冷向液冷、金刚石散热等高能效方案迭代。例如，英伟达与华为均在研究金刚石散热以提升GPU性能。行情爆发条件
根据最新市场动态，板块爆发主要依赖以下三大驱动力：
端侧AI设备普及带来增量需求
AI手机和AIPC的大面积普及显著提升了散热要求。以iPhone为例，散热膜覆盖面积大幅增加；三星Galaxy S24 Ultra均热板面积同比增92%。这种硬件升级直接抬升了散热模组的单机价值量，预计PC散热市场规模将从2024年的118亿元增至2028年的516.86亿元。
新型材料（金刚石）的供需缺口
金刚石散热成为新焦点。全球AI散热用工业金刚石缺口超50%，高端产品价格普涨15%-30%。国产替代加速，尤其是具备大尺寸产线和客户验证能力的龙头企业受益明显。
业绩验证与技术迭代
头部企业如中石科技在四季度实现环比正增长，印证了产业趋势向好。同时，光模块与存储芯片的技术迭代（如1.6T光模块、HBM）也同步拉动了对高效散热的需求。
投资关注方向确定性高的龙头：关注在金刚石散热领域有产能布局及通过客户验证的公司。消费电子供应链：受益于苹果等大厂散热结构改进的供应商。风险提示：需警惕短期情绪过热后的回调，避免在利好已反映在股价中时盲目追高
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发布于2026-7-5 01:41 南京
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