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加仓主线：AI 算力全产业链（服务器、光模块、液冷、存储芯片）、稀有金属（锗、钨、锡，算力上游刚需）、储能、新能源车出海零部件、人形机器人；防御加仓：高股息公用事业、煤炭、电网设备。持续减仓板块：纯题材无业绩 AI 小票、地产链、传统白酒、银行保险、高位估值透支的消费白马。机构核心思路是抛弃纯炒作标的，聚焦有订单、中报业绩能兑现的实体产业龙头，抛弃复苏缓慢的传统内需板块
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发布于2026-6-26 14:06 天津
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