从基金类型和策略来看,它属于偏债混合型基金,权益仓位以股票、转债为主,常年遵循严格风控标准。该基金以获取绝对收益为核心目标,通过积极主动的投资管理,力争实现组合资产长期稳健的增值。在资产配置上,会综合多方面因素,对股票、债券等投资比例进行战略配置和动态调整,以规避或分散市场风险。
从业绩表现来看,2025年三季度延续强势表现,A类份额大幅跑赢业绩比较基准,长期收益积累显著。2025年三季报显示,该基金A类份额过去六个月、过去一年净值增长率分别为8.54%、10.4%;业绩比较基准收益率分别为3.44%、5.68%。从近阶段涨幅数据来看,近1月涨幅0.43%,近3月涨幅2.27%,近6月涨幅6.90% ,今年来涨幅7.99%,近1年涨幅9.63% ,表现较为不错。
从基金经理来看,该基金由张李陵担任基金经理,2025年三季度通过增加利率债配置比例、精选高景气行业转债,实现收益显著增厚。
不过,投资该基金也存在一定风险。虽然它是偏债混合基金,但仍有部分权益仓位,会受到股市波动的影响。如果股市大幅下跌,基金净值可能会出现一定回撤。而且市场环境复杂多变,未来基金业绩也可能出现波动。
如果你风险承受能力较低,追求稳健增值,且投资期限较长,能够接受一定的波动,那么可以考虑长期持有这只基金。如果你对资金流动性要求较高,或者无法承受净值的波动,可能需要谨慎选择。
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发布于15小时前 上海



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