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从政策层面来看，医药行业的政策环境已从单纯控费转向支持创新。国家医保局在集采中优化了价差控制“锚点”的选择，积极推动医药“反内卷”。2025年政府工作报告明确提出要“健全药品价格形成机制，制定创新药目录，支持创新药发展”，这为医药行业长期健康发展奠定了基础。
从行业基本面上，创新药企正迈入收获期。政策利好使得医药企业基本面改善明显，创新药企通过商业化兑现和海外授权两大逻辑加强竞争力。2025年1 - 5月，中国创新药企对外授权交易总金额已达455亿美元，超过2024年上半年的交易总额，多家创新药企业实现扭亏为盈或亏损收窄，进入盈利加速增长阶段。
在市场表现上，2025年医药市场先扬后抑，上半年创新药板块从长期调整的“低谷”猛然冲高，部分标的单季度涨幅超40%，带动一批医药主题基金业绩“翻身”。例如上银医疗健康混合C（011289）截至2025年9月22日，年内涨幅达52.93%，近一年收益率更是高达69.93%。
不过，投资医药基金也存在风险。三季度医药行情突然放缓，前期领涨的创新药企业股价回调超15%，市场分歧骤显。包括金鹰基金、中信建投等多家公募的创新药产品自9月以来均录得不同程度的下跌。
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发布于2025-11-16 13:30 北京
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