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资深宫经理

资深宫经理基金

帮助9.3万好评8.8万从业7年

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您好！要销售公司的理财产品，关键在于精准定位目标客户、清晰展示产品优势以及提供专业的投资建议。

首先，明确目标客户群体。不同的理财产品适合不同风险偏好和投资目标的客户。比如我们盈米基金叩富团队的【叩富安盈组合(R2)】，主要以债券等固收资产为核心，严控组合回撤，适合风险承受能力较低、追求稳健收益的客户，这类客户可能更注重本金的安全和稳定的回报；【叩富稳盈组合(R3)】通过长期持有优质资产，获取可观的复合收益，适合有一定风险承受能力、追求资产长期增值的客户；【叩富定盈组合(R3)】解决了“择时与轮动”问题，适合没有太多时间和精力研究市场、希望省心省力投资的客户。

其次，清晰展示产品优势。以【叩富安盈组合(R2)】为例，它将绝大部分（最高可达100%）资产配置在债券、货币基金等低风险资产上，目标是通过严格控制组合的回撤和波动（目标最大回撤4 - 6%），实现相对稳定的回报，就像财富的“压舱石”，能让客户的资产在市场波动中保持相对稳定。【叩富稳盈组合(R3)】以“好行业、好资产、好价格”为框架，精选全球优质资产，由经验丰富首席投资顾问何剑波老师领衔根据市场动态灵活调整持仓，力求实现财富的长期增值。【叩富定盈组合(R3)】由盈米叩富团队提供明确的基金买卖信号，每次发车会根据市场情况决策当前哪些方向可以买，仓位怎么分配，或者哪些方向高估了需要止盈，客户只要选择“自动跟车”，就可以实现一键式跟投，避免错过交易机会，省心省力。

最后，提供专业的投资建议。根据客户的财务状况、投资目标、风险承受能力等因素，为客户制定个性化的投资方案。例如，如果客户是保守型投资者，且有短期资金需求，可以建议将大部分资金配置在【叩富安盈组合(R2)】；如果客户是进取型投资者，且投资期限较长，可以建议适当增加【叩富稳盈组合(R3)】的配置比例。

如果您想深入了解我们的理财产品和销售技巧，您可以下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，还可以右上角加微信联系我们的顾问，我们会为您提供更详细的产品资料和销售指导。

发布于2025-11-16 11:58 北京

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基金程老师基金

帮助5.2万好评1620 行业top

公司理财产品的销售有不少门道呢。首先，你得明确产品的特点和优势，比如收益情况、风险等级、投资期限这些，把卖点提炼出来。接着，要找准目标客户群体，不同的理财产品适合不同类型的投资者，像稳健型产品适合风险承受能力低的客户，高收益高风险产品适合追求高回报且能承受波动的客户。

然后就是推广渠道了，可以利用线上线下结合的方式。线上可以通过社交媒体、公司官网、金融论坛等进行宣传；线下可以举办理财讲座、参加金融展会等。在和客户沟通时，要专业、耐心，了解他们的需求和投资目标，为他们量身推荐合适的产品。

不过，市场上理财产品众多，竞争也很激烈，对于普通人来说，选择靠谱的投顾平台和专业顾问很重要。盈米启明星就是个不错的平台，你可以下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，里面有很多优秀的投顾策略和专业的理财建议。

我金融专业毕业后从事投资行业十几年了，要是你觉得我回答得还行，对理财产品销售或者投资感兴趣想科学赚钱，帮我点个赞右上角加我微信，我给你详细讲讲。

发布于2025-11-16 11:58

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资深赵经理基金

帮助3.3万好评511 响应及时

您好！咱们盈米基金有非常出色的理财产品组合，能满足不同的投资需求。
【叩富安盈组合(R2)】：可以作为您资产配置的财富“压舱石”。它主要管理那些“输不起”的钱，以债券等固收资产为核心，严控组合回撤，力求获得超越传统理财的稳健回报。将绝大部分（最高可达100%）资产配置在债券、货币基金等低风险资产上，目标是通过严格控制组合的回撤和波动（目标最大回撤4 - 6%），实现相对稳定的回报，收益大概在4%-6%。
【叩富稳盈组合(R3)】：相当于是您资产配置的财富“增长器”。旨在通过长期持有优质资产，获取可观的复合收益。我们以“好行业、好资产、好价格”为框架，精选全球优质资产，实现财富的长期增值，收益在8%-12%。
【叩富定盈组合(R3)】：是您每月现金流的“导航仪”。它是一个信号发车型组合，能解决最令人困扰的“择时与轮动”问题。我们通过主动的“信号发车”和“指数轮动”策略，也就是由盈米叩富团队提供明确的基金买卖信号。每次发车，我们会根据市场情况决策当前哪些方向可以买，仓位怎么分配，或者哪些方向高估了需要止盈。作为投资者，您不需要再去考虑买什么、买多少的问题，只要选择“自动跟车”，就可以实现一键式跟投，避免错过交易机会，省心省力。可以考虑将每月可支配收入的30%用于参与，也就是：月定投金额 =（月收入 - 月支出）/ 3 。
比如客户张先生，他是平衡型偏好，在我们盈米基金配置了40%的【叩富安盈组合】、40%的【叩富稳盈组合】以及每个月收入的30%拿出来跟投【叩富定盈组合】。一年下来，整体资产收益率达到了12%，实现了资产的较好增值。
如果您想进一步了解及购买这些理财产品，可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，也可以右上角加微信联系顾问，我们会为您提供详细的产品介绍和专业的投资建议，帮您做好资产配置。

发布于2025-11-16 11:58

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资深刘经理基金

帮助8.9万好评4.5万从业10年

您好！卖公司理财产品，关键是要找准目标客户群体并精准营销。比如针对有闲置资金的企业客户，可以强调产品的安全性和稳健收益；对于高净值个人客户，则突出产品的个性化定制和潜在高回报。可以通过举办投资讲座、线上直播等方式，向客户介绍产品特点和优势。同时，建立良好的客户关系也非常重要，及时解答客户疑问，提供专业的投资建议。想了解更多销售技巧和策略？点击右上角加微信，我发您一份《理财产品销售秘籍》，助您轻松搞定客户！

销售决策确实需要个性化方案。不同的理财产品适合不同的客户群体，我们需要根据客户的风险承受能力、投资目标、资金规模等因素进行综合评估，为客户量身定制合适的产品组合。我们盈米基金叩富团队拥有丰富的销售经验和专业的投研能力，能够为您提供全方位的销售支持和服务。我们会通过深入了解您公司的理财产品特点和优势，结合市场行情和客户需求，制定个性化的销售方案。例如，针对某款高收益但风险稍高的理财产品，我们可以为客户提供详细的风险评估报告和投资建议，帮助客户做出明智的投资决策。

跟您说个成功案例：上个月我们团队帮助一家企业成功销售了一款理财产品，通过精准定位目标客户群体，举办多场投资讲座和线上直播，向客户详细介绍产品的特点和优势，同时提供专业的投资建议和风险评估报告，最终该理财产品的销售额远超预期。如果您也想让自己公司的理财产品畅销市场，右上角加我微信，我们一起探讨销售策略，让您的产品成为市场上的爆款！另外，您可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，了解更多优质理财产品信息哦。

发布于2025-11-16 11:58 上海

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