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您关注的万家创业板综ETF最近波动确实比较明显，我理解您想了解它的表现和当前是否适合配置。下面为您梳理核心信息，更详细的持仓变动和投顾策略建议，您可以在盈米启明星APP输入6521后获取。
一、历史表现分析
该基金（代码159541）近1年收益率20.22%，优于58.61%的同类指数基金；今年以来收益率34.98%，跑赢71%的同类产品；成立至今累计收益48.8%，长期收益能力较强。不过需要注意的是，它的波动和回撤也相对较高：近1年波动率29.27%，最大回撤21.95%，风险等级为中风险，适合稳健型以上投资者。
二、当前估值与趋势
从估值来看，该基金跟踪的创业板综指目前处于历史低位（低于73%的历史时期），市场整体温度66.1度（低于34%的时期），具备一定的长期配置价值。但短期趋势判断显示下跌趋势较多，持有半年的盈利概率约60%，需要做好短期波动的准备。
三、行业配置特点
基金持仓集中在制造业（75.17%）、信息技术（10.33%）等成长型行业，符合创业板的科技成长属性，长期受益于产业升级和创新驱动，但行业集中度较高，单一板块波动会直接影响基金表现。
四、操作建议
1. 定投为主：若您长期看好创业板的成长潜力，可采用定投方式分批布局，平摊短期波动风险；
2. 组合配置：若您担心单只基金的波动，建议通过资产配置分散风险。比如叩富稳盈组合（R3），以全球权益类资产为核心，辅以固收和黄金降低波动，追求长期复合收益；或叩富定盈组合（R3），通过低估值轮动策略解决择时难题，省心定投即可。
总的来说，万家创业板综ETF长期收益能力不错，当前估值处于低位，但短期波动较大。建议您根据自身风险承受能力选择定投或组合配置。更个性化的资产配置方案，您可以下载盈米启明星APP输入6521联系我们的投顾团队获取。
一、历史表现分析
该基金（代码159541）近1年收益率20.22%，优于58.61%的同类指数基金；今年以来收益率34.98%，跑赢71%的同类产品；成立至今累计收益48.8%，长期收益能力较强。不过需要注意的是，它的波动和回撤也相对较高：近1年波动率29.27%，最大回撤21.95%，风险等级为中风险，适合稳健型以上投资者。
二、当前估值与趋势
从估值来看，该基金跟踪的创业板综指目前处于历史低位（低于73%的历史时期），市场整体温度66.1度（低于34%的时期），具备一定的长期配置价值。但短期趋势判断显示下跌趋势较多，持有半年的盈利概率约60%，需要做好短期波动的准备。
三、行业配置特点
基金持仓集中在制造业（75.17%）、信息技术（10.33%）等成长型行业，符合创业板的科技成长属性，长期受益于产业升级和创新驱动，但行业集中度较高，单一板块波动会直接影响基金表现。
四、操作建议
1. 定投为主：若您长期看好创业板的成长潜力，可采用定投方式分批布局，平摊短期波动风险；
2. 组合配置：若您担心单只基金的波动，建议通过资产配置分散风险。比如叩富稳盈组合（R3），以全球权益类资产为核心，辅以固收和黄金降低波动，追求长期复合收益；或叩富定盈组合（R3），通过低估值轮动策略解决择时难题，省心定投即可。
总的来说，万家创业板综ETF长期收益能力不错，当前估值处于低位，但短期波动较大。建议您根据自身风险承受能力选择定投或组合配置。更个性化的资产配置方案，您可以下载盈米启明星APP输入6521联系我们的投顾团队获取。
发布于2025-11-12 01:05
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