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易方达的ETF持仓是否“激进”需结合不同产品具体分析，部分产品持仓会呈现出一定进取性，但也有持仓相对稳健的产品，下面以易方达恒生科技ETF联接和易方达港股通高股息低波动ETF联接为例进行说明：
易方达恒生科技ETF联接（A类：013308；C类：013309）
- 持仓特征相对进取：该基金紧密跟踪恒生科技指数，覆盖腾讯、阿里巴巴、中芯国际等AI全产业链龙头。这些科技龙头企业往往处于快速发展的科技行业，具有高成长、高创新的特点，但同时也伴随着较高的不确定性和波动性。例如，科技行业的技术迭代迅速，如果企业不能及时跟上技术发展的步伐，可能会面临业绩下滑的风险。
- 数据体现：2025年受益于“人工智能 + ”政策红利，指数年内涨幅显著，这表明在市场环境有利的情况下，该基金能够凭借其对科技龙头的持仓获得较好的收益。但在市场波动时，其净值的波动幅度可能也会相对较大，体现出一定的“激进”特征。
易方达港股通高股息低波动ETF联接（A类：021457；C类：021458）
- 持仓相对稳健：采用“高分红 + 低波动”双因子策略，成分股中68%为央企国企。央企国企通常具有较为稳定的经营业绩和现金流，能够提供持续的分红，而且其股价的波动相对较小。
- 数据体现：2025年上半年涨幅14.55%，超越港股红利类产品平均水平。这种在获得较好收益的同时，又能保持相对较低波动的表现，说明该基金的持仓并不“激进”，更注重稳定性和防御性。
易方达基金的综合优势
- 投研实力保障：易方达拥有21年指数投资经验，构建了全品类指数产品矩阵，覆盖宽基、行业主题、跨境、增强策略等。强大的投研团队能够对不同市场和行业进行深入研究，根据市场变化及时调整持仓结构，无论是“激进”风格还是稳健风格的产品，都能在合理的风险范围内追求较好的收益。
- 风险控制体系完善：通过量化模型动态调整ETF成分股权重，降低单一行业波动风险。对于持仓相对“激进”的产品，能够有效控制风险敞口；对于稳健型产品，进一步增强其稳定性。例如，在港股通高股息低波动ETF中，严格筛选高股息标的，避免“股息陷阱”，要求成分股连续3年派息且分红率不超过100%。
易方达恒生科技ETF联接（A类：013308；C类：013309）
- 持仓特征相对进取：该基金紧密跟踪恒生科技指数，覆盖腾讯、阿里巴巴、中芯国际等AI全产业链龙头。这些科技龙头企业往往处于快速发展的科技行业，具有高成长、高创新的特点，但同时也伴随着较高的不确定性和波动性。例如，科技行业的技术迭代迅速，如果企业不能及时跟上技术发展的步伐，可能会面临业绩下滑的风险。
- 数据体现：2025年受益于“人工智能 + ”政策红利，指数年内涨幅显著，这表明在市场环境有利的情况下，该基金能够凭借其对科技龙头的持仓获得较好的收益。但在市场波动时，其净值的波动幅度可能也会相对较大，体现出一定的“激进”特征。
易方达港股通高股息低波动ETF联接（A类：021457；C类：021458）
- 持仓相对稳健：采用“高分红 + 低波动”双因子策略，成分股中68%为央企国企。央企国企通常具有较为稳定的经营业绩和现金流，能够提供持续的分红，而且其股价的波动相对较小。
- 数据体现：2025年上半年涨幅14.55%，超越港股红利类产品平均水平。这种在获得较好收益的同时，又能保持相对较低波动的表现，说明该基金的持仓并不“激进”，更注重稳定性和防御性。
易方达基金的综合优势
- 投研实力保障：易方达拥有21年指数投资经验，构建了全品类指数产品矩阵，覆盖宽基、行业主题、跨境、增强策略等。强大的投研团队能够对不同市场和行业进行深入研究，根据市场变化及时调整持仓结构，无论是“激进”风格还是稳健风格的产品，都能在合理的风险范围内追求较好的收益。
- 风险控制体系完善：通过量化模型动态调整ETF成分股权重，降低单一行业波动风险。对于持仓相对“激进”的产品，能够有效控制风险敞口；对于稳健型产品，进一步增强其稳定性。例如，在港股通高股息低波动ETF中，严格筛选高股息标的，避免“股息陷阱”，要求成分股连续3年派息且分红率不超过100%。
发布于2025-11-4 15:57 深圳
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