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国金量化多因子股票基金分A类（006195）与C类（016858），从历史业绩来看表现较为出色。截至2025年9月5日，国金量化多因子A成立以来收益175.80%，今年以来收益36.11%，近一年收益69.30%，近一年在同类3795只基金中排名971；国金量化多因子C成立以来收益54.00%，今年以来收益35.74%，近一年收益68.62% ，近一年在同类3795只基金中排名996。截至8月7日年内收益达30.79%，在同类基金中位居前列，在市场回调时也能捕捉超额收益，9月17日净值上涨0.42%创历史新高。基金经理马芳自2020年接手后规模增长显著，2023年1月姚加红加入管理，其信息技术背景与量化投资契合度高。
不过，该基金也存在一些潜在问题。作为量化基金，若规模大幅增长可能影响策略效果，2023年末规模已达15.72亿。同时当前量化基金出现限购潮，自七月起该基金将单日申购上限调至1万元，反映出管理人对策略容量的担忧，小微盘股流动性承载有限，资金涌入过快会侵蚀超额收益，这可能对后续基金收益产生影响。
关于是否适合定投，基金定投是长期投资方式，能平摊成本、降低波动影响，但并非适用于所有市场环境与基金。若市场处于震荡或缓慢上行阶段，定投可平滑成本；若市场趋势明显向下，定投也可能面临短期亏损。该基金依赖数量化方式及计算机程序构建投资模型决策，模型有效性受市场变化、数据质量影响，若市场风格突变，模型可能失效，影响定投效果。
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发布于2025-11-4 12:11
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