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富时世界国债指数（WGBI）对应的基金主要持仓为超23个国家和地区的主权债券，多属于中低风险（类似广发证券评级体系中的R2级别），但仍存在一定风险。具体如下：
- 利率风险：债券价格与市场利率反向变动，若全球利率上升，债券价格可能下跌，影响基金净值。过往加息阶段，不少债券型基金净值下滑。
- 信用风险：尽管主权债券违约可能性相对较低，但如果债券发行主体（如政府）信用状况恶化，债券价值会降低，例如某些国家在经济危机期间信用评级下降，其发行的债券价值也随之降低。
- 汇率风险：由于涉及多国国债，汇率波动会影响投资收益。如投资外币计价国债，本币升值，兑换成本币时收益可能降低。
关于现在是否适合投资，要综合多方面因素判断。一方面，需关注全球经济形势，如经济下行阶段，债券因避险属性可能受青睐；另一方面，留意各国货币政策，加息可能致债券价格下跌，降息或有利债券价格上升。
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- 信用风险：尽管主权债券违约可能性相对较低，但如果债券发行主体（如政府）信用状况恶化，债券价值会降低，例如某些国家在经济危机期间信用评级下降，其发行的债券价值也随之降低。
- 汇率风险：由于涉及多国国债，汇率波动会影响投资收益。如投资外币计价国债，本币升值，兑换成本币时收益可能降低。
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发布于2025-11-4 01:13 北京
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