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你好，悟空对冲量化五期是否适合继续持有，主要看你的收益预期和风险承受力，它作为股票多头策略的量化基金，2025年以来业绩落后于同类且受市场结构影响明显，若追求更好收益可考虑更换，若能接受低收益且长期持有则可保留。
先说说这只基金的核心表现。它属于股票多头策略的量化私募，截至2025年4月25日单位净值2.1687，今年以来收益负2.64%，近一年收益仅0.61%。而截至10月28日，公募量化策略基金年内平均收益已超28%，还有70只产品涨幅超50%，对比来看这只基金的收益能力明显偏弱。而且它赎回费率高达1.8%，虽然每月1日和15日开放赎回，但较高的费率会侵蚀短期收益。
再看当前市场环境的适配性。10月以来宽基指数波动加大，9月末A股主要宽基指数估值分位已达2021年以来70%至80%高位，市场结构割裂，资金集中流向双创板块权重股。这种极端结构化行情对分散选股的量化策略很不利，8、9月中证500指增产品单月平均超额回撤就有1.1%。悟空对冲的量化策略若未能及时调整适应，后续收益可能仍难有起色，毕竟10月28日中证500波动率仅1.307%，趋势性机会有限。
要不要更换得结合你的需求。如果你的目标是年化15%以上收益，且能接受中等波动，建议换成今年表现突出的量化产品，比如国金量化精选A近一年收益50.22%，或聚焦科技领域的主动量化基金，这类产品更契合当前市场风格。但要是你资金长期不用，且对收益要求不高，能接受每年1%左右的微薄收益，也可以暂时持有观察后续净值变化。不过要算清楚，1.8%的赎回费意味着只有未来收益超过这个比例，继续持有才划算。
总的来说，从收益性价比和市场适配性看，更换成更优质的量化产品是更优选择，当然最终还是看你的实际投资规划。
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发布于2025-10-30 16:19 上海
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