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行业逻辑升级：从“炒预期”到“看订单”。军工板块传统上依赖地缘冲突、装备亮相等事件催化，但2025年行情显示，机构调研焦点已转向订单合同、技术转化能力。例如，合同负债增加、存货中原材料占比提升，均是业绩兑现的信号。
细分赛道决定收益。航空发动机、无人机、军工信息化等领域因技术壁垒高、军民融合潜力大，成为资金重点布局方向。2025年地面兵装、无人机细分领域涨幅超50%，印证了业绩驱动的逻辑。
政策与市场共振。“十四五”规划收官年，订单落地加速，叠加“十五五”规划预期，军工行业进入业绩释放周期。
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