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你好，评估宁泉资产私募基金的投资策略，可以从投资理念、资产配置、持仓情况等方面来看，而能承受一定波动且追求长期回报的投资者适合购买。
从投资理念上看，宁泉资产注重长期投资，坚持价值投资，强调估值的安全边际，把风控放在第一位，先为不败而后求胜，保持理性和冷静。在复杂市场环境中，会以防守为主，适当降低收益率目标，寻求安全性、确定性较高的赚小钱机会，积小胜为大胜。
从资产配置上看，2025年更看好权益类资产结构性机会。截至2025年1月末，股票投资持股市值占总资产比例为49.11%，还有其他各项资产占比为47.24%，以及可转债和可交债投资占比为1.95%。
从持仓情况上看，股票仓位6成多，行业占比高的有地产（包括物业）、基础化工、电力设备等，但集中度都不高。今年以来A股调研总次数达到16次，同时还加仓了多家港股公司。
适合投资宁泉资产私募基金的投资者类型如下：一是能承受15%以内年化波动、投资期限3年以上的投资者，因为其“低波动防御”策略有一定稳定性，但也会受市场风格切换影响，需要较长投资期限来平滑波动；二是希望进行组合配置的投资者，可将宁泉资产作为“压舱石”与高弹性策略搭配，以平衡风险与收益。
不过，投资宁泉资产私募基金也有一些风险需要注意。一是合规风险，旗下“宁泉致远55号”因2025年6月手动输入净值数据错误，被限制网下打新6个月，该产品在A股打新收益归零，可能影响短期业绩；二是策略容量风险，管理规模超500亿元后，部分中小市值标的配置空间受限；三是流动性风险，不同产品锁定期差异较大。
在基金投资上有困惑，右上角咨询、扫一扫加我微信详聊，盈米基金叩富团队可以帮您进一步分析，依据您的情况给出投资建议，还提供各类投资分析工具和资讯，另外基金手续费做到一折优惠。
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从资产配置上看，2025年更看好权益类资产结构性机会。截至2025年1月末，股票投资持股市值占总资产比例为49.11%，还有其他各项资产占比为47.24%，以及可转债和可交债投资占比为1.95%。
从持仓情况上看，股票仓位6成多，行业占比高的有地产（包括物业）、基础化工、电力设备等，但集中度都不高。今年以来A股调研总次数达到16次，同时还加仓了多家港股公司。
适合投资宁泉资产私募基金的投资者类型如下：一是能承受15%以内年化波动、投资期限3年以上的投资者，因为其“低波动防御”策略有一定稳定性，但也会受市场风格切换影响，需要较长投资期限来平滑波动；二是希望进行组合配置的投资者，可将宁泉资产作为“压舱石”与高弹性策略搭配，以平衡风险与收益。
不过，投资宁泉资产私募基金也有一些风险需要注意。一是合规风险，旗下“宁泉致远55号”因2025年6月手动输入净值数据错误，被限制网下打新6个月，该产品在A股打新收益归零，可能影响短期业绩；二是策略容量风险，管理规模超500亿元后，部分中小市值标的配置空间受限；三是流动性风险，不同产品锁定期差异较大。
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发布于2025-10-29 13:29 上海
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