在投资范围上,它主要以债券等固收类资产为主,这类资产本身波动相对较小,能在一定程度上降低组合的整体风险。团队会精选不同久期的利率债、高等级信用债,通过合理的资产搭配,实现收益与安全的平衡。同时,还会对债券的信用等级进行严格筛选,避免投资信用风险较高的债券,以此保障组合的安全性。
在风险管理上,会密切关注宏观经济形势和市场利率的变化。当市场利率上升时,债券价格可能会下跌,团队会根据情况调整组合中债券的久期和仓位,降低利率风险。还会进行分散投资,不把资金集中在少数几只债券上,避免单一债券出现问题对组合造成较大影响。
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发布于2025-10-26 12:12 上海



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