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你好，慎知3号金选2期今年以来受市场风格切换影响，短期净值表现承压，但在三季度已展现修复迹象，当前仍具备中长期配置价值，适合认可均衡价值策略、能承受阶段性波动的合格投资者。
从今年表现来看，慎知资产旗下产品在一季度因持仓集中于红利、出海及债类资产，未能及时跟上科技板块行情，部分产品净值出现回调。以慎知资产慧知证券投资为例，截至2025年2月25日年内跌幅达2.52%，但随着二季度后基金经理余海丰逐步调整策略，沿AI产业链分化逻辑布局核心公司，并坚持红利资产长期配置价值，前期亏损较多的产品净值已修复至个位数跌幅。结合私募排排网数据，慎知资产主观多头策略在三季度整体跑赢沪深300指数，显示其策略调整初显成效。
配置价值体现在三大层面。其一，基金经理余海丰拥有17年证券投资经验，曾任泰康资产董事总经理，管理规模超200亿元，其“好公司、好价格、好时机”的投资逻辑在长期市场周期中验证有效，2022年市场暴跌期间旗下产品最大回撤仅18%，优于主观多头私募平均水平。其二，当前市场虽以科技成长为主线，但红利资产在无风险利率下行趋势下仍具防御价值，余海丰布局的通信、能源等分红稳定行业，可在科技板块波动时提供组合韧性。其三，慎知资产合规运营基础扎实，截至2025年10月无公开行政处罚记录，且管理规模稳定在百亿级别，避免了过度扩张对策略执行的影响。
但是如果想买入，有两方面风险需要尤其关注。
一是科技板块参与度不足的短期压力，尽管余海丰已布局AI核心标的，但持仓比例仍低于市场主线，若科技行情延续可能导致净值阶段性落后。
二是管理规模对灵活性的影响，慎知资产百亿级管理规模下，中小市值标的配置空间受限，需跟踪其仓位调整与持仓集中度变化。建议投资者优先以3年以上期限资金配置，若风险承受能力较强，可将该产品作为组合中价值风格的压舱石，并通过正规渠道核实产品净值、持仓等关键信息，避免非官方渠道的信息误导。
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发布于2025-10-23 12:00 上海
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