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你好，慎知资产余海丰具备深厚的机构投研积淀与风险控制能力，其管理的私募产品适合认可中长期价值逻辑、能承受阶段性波动的投资者，但近期业绩分化与风格适配问题需要重点做下关注。
从核心背景来看，余海丰是资管行业的资深从业者，拥有17年证券投资经验，曾任泰康资产董事总经理，管理规模超200亿元，期间创造连续7年正收益的记录，2014至2020年管理的投连险账户累计收益率达315%。2020年创立慎知资产后，公司迅速跻身百亿私募行列，目前管理规模稳定在百亿级别，余海丰个人出资比例达79%，对投研决策把控力强，且截至2025年10月无公开行政处罚记录，合规运营基础扎实。
业绩表现呈现明显的阶段性特征。2022年市场暴跌期间，旗下产品最大回撤仅18%，优于主观多头私募平均水平，但2023年因持仓聚焦红利、出海及债类资产，未能及时跟上科技行情，部分2023年成立的产品累计跌幅超15%。2025年以来，余海丰逐步调整策略，沿AI产业链分化逻辑布局核心公司，同时坚持红利资产长期配置价值，截至2025年三季度，前期亏损较多的产品净值已有修复迹象，部分产品跌幅收窄至个位数。
适配性方面，这类产品更适合投资期限3年以上、能承受20%以内回撤的投资者。余海丰的策略强调“好公司、好价格、好时机”，前十大重仓股集中度不足50%，通过行业分散控制风险，但持仓周期较长，短期难以应对市场风格快速切换。需注意的是，其个人对投研决策主导性强，且当前产品仍面临AI行情参与度不足带来的净值修复压力，若追求短期高弹性则需谨慎。
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发布于2025-10-22 17:52 上海
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