处理步骤如下,供您参考:
自查当前
打开涨乐财富通→我的→业务办理→查询,截图保存现有,作为后续谈判基准。
联系官方客服
拨打华泰95597→按1转人工→报“调整”,客服会记录需求并派单至营业部。通常1–2个工作日回电。
3. 同步联系新客户经理
若系统已分配新经理,可在APP内“我的客户经理”查看联系方式;如无,可要求95597指定。直接与客户经理沟通,提供:
• 资金量/市值截图
• 近3个月交易量(交割单)
提出目标(如.2),一般资金≥10或月成交≥20即可获批。
4. 临柜或线上确认
多数营业部支持APP内“调整”菜单直接签约;少数需视频见证或临柜签字。完成后T+1生效,次日可再次查询确认。
5. 备选方案
若谈不拢,可要求销户重开(需清仓转账),新开户默认通常更低,但需权衡转托管成本。
提示:谈判时强调“同业已给”,成功率更高。
以上内容来自网络,仅供参考,如需专业人工服务请点击头像查看加V咨询。
发布于2025-10-17 11:34 盘锦
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