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投资组合的标准差计算，新手小白求帮忙
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投资组合的标准差计算，新手小白求帮忙

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投资组合标准差是衡量整体风险的核心指标，计算分三步：
1. 确定权重：比如你拿60%的钱买股票基金，40%买债券基金
2. 算波动关联：股票和债券涨跌往往不同步，可以用历史数据算协方差（联动关系）
3. 套用公式：标准差=√(权重A²×方差A + 权重B²×方差B + 2×协方差×权重A×权重B)。实操时用Excel或交易软件能直接导出结果，手算太费劲。

计算原理看似复杂，其实核心是看资产间的对冲效果。比如股债组合标准差通常比纯股票低30%-50%。需要具体计算模板的话，点击我头像加微信，我司量化团队开发了免费的组合分析工具，能自动算风险指标还能同步看历史回测，帮你半小时搞定专业级的风险评估！

发布于2025-10-16 20:37 北京

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投资组合的β系数是衡量组合相对于市场波动的指标。求它的话，得先知道组合里每个资产的β系数和其在组合中的权重。公式就是每个资产的β系数乘以它的权重，然后把这些乘积相加。举个例子，假如投资...
资深赵经理 998
#投资组合# @ 群友热聊中~

程老师 04:31

投资组合的β系数是衡量组合相对于市场波动的指标。求它的话，得先知道组合里每个资产的β系数和其在组合中的权重。公式就是每个资产的β系数乘以它的权重，然后把这些乘积相加。举个例子，假如投资...

上海万三江 04:31

我现在有5万块活钱，想配置一些基金或者债券，能否给我列一个资产配置方案，谢了~

刘老师 04:31

资产配置方案建议配置活钱20%+稳钱50%+长钱30（用来搏收益）具体的配置单我私信发你。
148人正在群聊
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