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完成风险测评其实挺简单的，多数在APP就能操作。现在不管是买基金还是股票，监管都要求必须先测评再交易，主要看看你的风险承受水平是否和产品匹配。系统里如果弹窗提示测评过期，直接在对应位置更新就行，整个过程5分钟就能搞定。
风险测评的详细操作步骤：
1. 登录常用的投资平台（以某平台为例），在“我的账户”栏下拉到最下方，能找到“风险测评”入口。如果用的是盈米基金，可以直接在首页搜索框点“投资者适当性管理”。
2. 测评时需要如实填写年收入、投资经验、亏损承受比例等。比如有位客户去年年收入填了30万，结果系统判断他可承受中高风险，能解锁更多投资权限。
3. 要是两年前做的测评，系统会提醒更新。之前有客户因为没更新测评，买新发基金时被提示“风险等级不匹配”，后来我指导他在手机APP的弹窗提醒里点进去重测，当天就解决了问题。
从业十年处理过2000+客户的风险匹配问题，现在点我头像加微信，可以领取《投资者风险匹配手册》和我的专属“投资体检礼包”（含市场波动测试工具）。觉得步骤说明清晰的记得点个赞，我帮你看看现在的测评等级能匹配哪些理财产品。
发布于2025-10-10 07:05 广州
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