如果您在操作过程中遇到任何问题,右上角加微信联系我们的顾问,我们会协助您顺利完成风险测评。
发布于2025-10-10 07:04
发布于2025-10-10 07:05 北京
完成风险测评其实挺简单的,多数在APP就能操作。现在不管是买基金还是股票,监管都要求必须先测评再交易,主要看看你的风险承受水平是否和产品匹配。系统里如果弹窗提示测评过期,直接在对应位置更新就行,整个过程5分钟就能搞定。
风险测评的详细操作步骤:
1. 登录常用的投资平台(以某平台为例),在“我的账户”栏下拉到最下方,能找到“风险测评”入口。如果用的是盈米基金,可以直接在首页搜索框点“投资者适当性管理”。
2. 测评时需要如实填写年收入、投资经验、亏损承受比例等。比如有位客户去年年收入填了30万,结果系统判断他可承受中高风险,能解锁更多投资权限。
3. 要是两年前做的测评,系统会提醒更新。之前有客户因为没更新测评,买新发基金时被提示“风险等级不匹配”,后来我指导他在手机APP的弹窗提醒里点进去重测,当天就解决了问题。
从业十年处理过2000+客户的风险匹配问题,现在点我头像加微信,可以领取《投资者风险匹配手册》和我的专属“投资体检礼包”(含市场波动测试工具)。觉得步骤说明清晰的记得点个赞,我帮你看看现在的测评等级能匹配哪些理财产品。
发布于2025-10-10 07:05 广州
发布于2025-10-10 07:05