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从长期投资角度出发，可以继续持有，而非短期卖出。
理由：首先，短期卖出会错失行业长期增长红利。创新药行业正处于全球化扩张的关键阶段，2024 年国内创新药企业海外营收占比已提升至 18%，预计 2027 年将突破 30%，BD 出海订单的持续落地将为行业带来年均 20% 以上的增长。若此时卖出，未来很难再以当前低位价格重新入场。其次，此次下跌的驱动因素不具备持续性。美国对品牌药加征关税的政策，主要针对已过专利期的传统药品，而国内创新药多为专利期内的新药，不在征税范围内，随着市场对政策的深入解读，情绪性下跌将逐步修复。此外，从资金面来看，2025 年上半年公募基金对创新药板块的配置比例已降至处于近 5 年低位，后续资金回补需求强烈，短期卖出后很可能面临踏空风险。例如，2023 年医药板块也曾因医保谈判担忧下跌，但随后因创新药出海超预期，板块半年内上涨 35%，不少短期卖出的投资者未能及时追回，错失收益。
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总结：短期下跌是市场对外部政策的过度反应，而创新药行业的长期增长逻辑未变，继续持有才能分享行业全球化和政策优化带来的长期收益，短期卖出反而可能面临踏空风险。
发布于2025-9-29 15:04
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