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该基金主要投资的是半导体行业，目前半导体行业处于上行的态势。短期半导体涨幅较大，仓位重的可以在近期大涨之后减部分仓位，如果半导体出现大幅度的调整还可以逢低参与，后续还会有机会。现在半导体涨了很多，此时入该基金有一定风险，毕竟短期涨幅大后容易出现调整。
该基金的主要逻辑：1.AI 的持续爆发，给半导体行业带来很大的增量，拿台积电来说，2nm 的最新芯片相较于 3nm 芯片涨价 50%，盈利显著增长，国内产业链也持续受益，长期 AI 对半导体的需求支撑行业发展。2. 国内的国产替代逻辑，英伟达被反垄断调查，国内企业优先选择国产，老美模拟芯片被反倾销调查，国产替代的行业空间也持续增长，国产半导体的长期替代需求是确定的。3. 涨价，国内的存储芯片多家上市公司发布涨价通知，存储芯片涨价利于半导体企业盈利，但短期涨多后或有回调压力。
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综上，半导体最近涨那么多，现在入东方人工智能主题混合 C（017811）有一定风险，不过长期看行业有支撑，若想参与，可小仓位尝试，后续调整时再补，平衡风险与机会。
发布于2025-9-25 16:53
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