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你好，结合政策导向与市场趋势，9月可重点关注四类具备明确增长逻辑的行业基金。
首先是科技革新领域。半导体与AI算力受政策持续加码国产化支持，叠加全球算力需求爆发，技术突破与产能扩张预期强烈。机器人与智能制造受益于“机器人+”试点政策推进，核心部件国产替代加速，应用场景不断拓展。
其次是绿色能源领域。新能源汽车与智能网联在消费刺激政策与技术升级驱动下，车企及核心零部件盈利预期改善。电力装备与储能随新能源基地、特高压项目落地需求增长，储能技术商业化进程提速。
同时消费复苏领域也在复苏。高端制造消费受益于“以旧换新”与智能家居升级政策，技术迭代催生换新需求。体育经济与健康服务受政策支持释放消费潜力，同时老龄化推动医疗健康领域长期增长。
最后是政策修复领域。港股通低波红利资产因估值处于历史低位，叠加长期资金配置鼓励，兼具分红稳定性与盈利改善预期。通信与数字基建随5G-A商用推进，算力网络建设带动核心设备需求增长。
配置上建议均衡选取3-4个赛道，科技与新能源占比40%-50%，消费与防御资产合理搭配，通过定投应对成长板块波动，同时跟踪政策与市场变化动态调整。
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发布于2025-9-18 16:23 上海
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