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现在能入手，但要控制入手节奏，别冲动满仓。
这只基金买的人工智能标的都很硬核：中际旭创、新易盛的 100G/400G 光模块，全球每 3 个 AI 数据中心就有 1 个用它们的产品，微软新扩建的 AI 数据中心，光模块采购量中 70% 来自这两家；沪电股份、胜宏科技的高端 PCB，是英伟达、Intel 服务器的指定供应商，英伟达 H100 服务器用的 PCB，有 60% 是沪电股份生产的；英维克的液冷系统，能满足 AI 芯片每秒千万次运算的散热需求，百度文心一言的数据中心，全用英维克的液冷设备。这些企业二季度业绩超预期，净利润增幅都在 40% 以上，8 月成热点，今年涨幅超 100%，基本面和市场热度双在线。近期甲骨文算力订单超预期，其采购的光模块、PCB 中，70% 来自基金持仓企业，给产业链带来增量需求，短期还有上涨空间，现在入手正当时。不过短期涨幅较多，中际旭创近两周涨了 20%，直接满仓风险高，建议先入手计划金额 30%，后续每下跌 4% 补一次仓，通过分批入手平衡收益和风险。
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发布于2025-9-11 17:02
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