- 市场波动角度:该组合虽采用全球资产配置、核心 - 卫星等策略分散风险,但配置涉及多个地区市场,仍会受全球经济、政治等因素影响,短期波动难以避免。如遇到全球经济危机或地区性突发事件,市场可能大幅波动。只有投资期限拉长,才更有机会平滑这些短期波动,实现资产的长期稳健增值。
- 投资策略特性:组合运用量化与定性结合方式筛选标的,且会根据市场环境等动态调整资产配置。这一系列策略发挥作用需要时间。例如对企业基本面深入研究后进行投资布局,企业价值释放、反映到组合收益上需要一定时间跨度。
- 过往数据及经验:从一些类似全球资产配置且风险等级相当的组合历史数据看,3年以上投资周期更易达成较为理想的收益目标。
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发布于2025-9-2 22:37 北京


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