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军工当中的热点有低空经济等热点概念，资金面关注度较高。
比如航空领域，它大概率持有国内做主力战机零部件的龙头公司，这家公司今年跟着航空装备需求涨了不少，是军工里的 “老龙头”；航天领域，可能配置了卫星导航和火箭制造的龙头，这些公司在低轨卫星项目里有重要角色，近期热度很高；船舶领域，也会买国内军工船舶制造的头部企业，这家公司今年订单预期强，股价涨幅在船舶板块里排前列。
不过要提醒大家，这些龙头虽然涨得多，但因为军工行业特殊，订单大多不对外公开，你没法精准知道龙头公司接下来的订单会不会减少，业绩能不能一直跟得上股价。比如某龙头今年涨了 40%，但季度财报里没明确说新订单情况，业绩增长就有点 “模糊”，后续可能因为预期变弱而回调。这只基金持有这些龙头，也是跟着它们的波动赚钱 —— 涨多了可能会减点仓，跌多了再找机会加，不是一直死拿龙头，毕竟龙头也会受板块波动影响，没法一直稳涨。
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发布于2025-8-26 15:06
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