5月特朗普中东行业绩：美国-沙特达成近1420亿美元的国防销售协议；美国与卡塔尔签署总价值超过2435亿美元的多项协议；美国国务院决定批准向阿联酋出售价值约14.5亿美元的武器。

歼-10CE在巴基斯坦与印度的冲突中击落阵风、苏30、米格等机型，更值得关注的是，这场胜利并非单一装备的胜利，而是“预警机+数据链+电子战”三位一体体系的胜利——巴军通过Link-17数据链实现战场信息实时共享，而印军俄制法制装备因数据链不兼容陷入“信息孤岛”。

印巴冲突让全世界看到了中国在军事上的实力，国际形势对我国军工强实力的验证或为军贸奠定长逻辑基础，25-27年在【十四五任务冲刺】＋【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大，发展军工或为未来重中之重，关注【内贸】+【外贸】+【自主可控】三主线，建议关注如下：

一、内贸：

1、陆装：天秦装备、高德红外、理工导航、光电股份、中兵红箭；

2、元器件&航天：火炬电子、成都华微、楚江新材、航天电器；

3、信息化升级：新劲刚、邦彦技术、兴图兴科、七一二、中科星图。

二、外贸：广东宏大、航天彩虹、国睿科技、航天南湖、四创电子。

三、自主可控：

1、商用发动机（国产替代）：航宇科技、图南股份、万泽股份、航亚科技、航发科技；

2、商飞（国产替代）：西菱动力、航天环宇、北摩高科、润贝航科；

3、核聚变：国光电气、联创光电

投资有风险，内容供参考！

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