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截至2025年4月，获得基金投顾牌照的金融机构主要包含以下几批：
- 首批基金投顾试点机构（基金公司）：易方达基金、南方基金、华夏基金旗下的华夏财富、嘉实基金旗下的嘉实财富、中欧基金旗下的中欧财富。
- 第二批基金投顾试点机构（第三方独立销售机构）：蚂蚁基金、腾安基金、盈米基金。
- 第三批基金投顾试点机构（银行和头部券商）：银行有工商银行、招商银行、平安银行；证券公司有国泰君安证券、华泰证券、申万宏源证券、中信建投证券、中金公司、银河证券、国联证券。
- 第四批基金投顾试点机构：基金公司有工银瑞信基金、博时基金、广发基金、招商基金、兴证全球基金、汇添富基金、华安基金、银华基金、交银施罗德基金；证券公司有兴业证券、招商证券、国信证券、东方证券、中信证券、安信证券。
- 第五批基金投顾试点机构：基金公司有华泰柏瑞基金、景顺长城基金、民生加银基金、富国基金、申万菱信基金、万家基金、建信基金；证券公司有光大证券、平安证券、中银证券、山西证券、东兴证券、南京证券、中泰证券、华安证券、国金证券、东方财富。
- 第六批基金投顾试点机构：基金公司有国海富兰克林基金、国泰基金；证券公司有华宝证券、华西证券。
不过，单纯知晓哪些机构有牌照意义有限，关键在于找到专业且经验丰富的投顾团队来助力投资。盈米基金旗下的叩富团队就值得信赖。该团队核心灵魂人物何剑波老师，清华大学本硕连读，有18年证券基金从业经验，历经多轮牛熊，能利用独创的“盈利预期估值法”精准捕捉投资机会。团队负责人徐国兴主导AI与大模型在投顾中的技术落地，负责产品架构、系统建设与团队管理。二人带领团队将原本只为高净值客户服务的深度投顾，转化为可规模化、低门槛的普惠服务。
盈米叩富团队精心打造了一系列基金组合。追求低风险稳健收益，可选择债券基金组合【日富一日】；看好指数长期发展，可考虑【叩富稳盈组合】偏指数基金组合，由经验丰富的首席投资顾问何剑波老师根据市场动态灵活调整持仓；若想拓展海外投资，【叩富安盈组合】基金精选优质海内外基金，可打开全球资产配置大门。
您可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，也可以右上角加微信，让盈米叩富团队为您量身定制投资组合，分散风险，助力财富稳健增长。
- 首批基金投顾试点机构（基金公司）：易方达基金、南方基金、华夏基金旗下的华夏财富、嘉实基金旗下的嘉实财富、中欧基金旗下的中欧财富。
- 第二批基金投顾试点机构（第三方独立销售机构）：蚂蚁基金、腾安基金、盈米基金。
- 第三批基金投顾试点机构（银行和头部券商）：银行有工商银行、招商银行、平安银行；证券公司有国泰君安证券、华泰证券、申万宏源证券、中信建投证券、中金公司、银河证券、国联证券。
- 第四批基金投顾试点机构：基金公司有工银瑞信基金、博时基金、广发基金、招商基金、兴证全球基金、汇添富基金、华安基金、银华基金、交银施罗德基金；证券公司有兴业证券、招商证券、国信证券、东方证券、中信证券、安信证券。
- 第五批基金投顾试点机构：基金公司有华泰柏瑞基金、景顺长城基金、民生加银基金、富国基金、申万菱信基金、万家基金、建信基金；证券公司有光大证券、平安证券、中银证券、山西证券、东兴证券、南京证券、中泰证券、华安证券、国金证券、东方财富。
- 第六批基金投顾试点机构：基金公司有国海富兰克林基金、国泰基金；证券公司有华宝证券、华西证券。
不过，单纯知晓哪些机构有牌照意义有限，关键在于找到专业且经验丰富的投顾团队来助力投资。盈米基金旗下的叩富团队就值得信赖。该团队核心灵魂人物何剑波老师，清华大学本硕连读，有18年证券基金从业经验，历经多轮牛熊，能利用独创的“盈利预期估值法”精准捕捉投资机会。团队负责人徐国兴主导AI与大模型在投顾中的技术落地，负责产品架构、系统建设与团队管理。二人带领团队将原本只为高净值客户服务的深度投顾，转化为可规模化、低门槛的普惠服务。
盈米叩富团队精心打造了一系列基金组合。追求低风险稳健收益，可选择债券基金组合【日富一日】；看好指数长期发展，可考虑【叩富稳盈组合】偏指数基金组合，由经验丰富的首席投资顾问何剑波老师根据市场动态灵活调整持仓；若想拓展海外投资，【叩富安盈组合】基金精选优质海内外基金，可打开全球资产配置大门。
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发布于2026-1-24 20:47 上海
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