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3.增值服务拓展:部分券商提供融资融券、税务规划等多元化服务,满足高净值客户综合需求。同时,通过投资者教育活动提升客户金融素养,增强长期投资能力。
4.风险控制体系:投顾通过风险评估、组合分散化及动态调整策略,降低非系统性风险。例如,在市场波动时建议增加债券配置以平衡风险,或设置止损点控制潜在损失。
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发布于2025-8-15 22:10 成都


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