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美国这次非农就业数据大幅下修，5月和6月合计砍掉近26万个岗位，直接暴露了劳动力市场的疲软，确实是个不小的冲击。对美股来说，短期影响偏负面——经济衰退预期升温叠加数据可信度受质疑，市场风险偏好快速下降，导致纳指单日跌幅超2%，标普、道指同步走弱，前期涨幅较大的科技股也普遍承压。但中期来看，这事反而可能逼着美联储提前降息，目前9月降息概率已升至八成以上，流动性宽松预期一旦落地，对美股尤其是盈利稳健的科技龙头会形成支撑。
至于对A股的间接影响，我认为反而存在一定机会。一方面，美元信用受数据造假冲击，国际资本可能加速流出美元资产；另一方面美联储降息预期升温，叠加中美利差未来有望收窄，人民币资产吸引力会相对提升。再加上外资可能重新评估新兴市场数据的可靠性，A股有望迎来更多外资配置需求。不过短期仍需警惕美股波动情绪传染，以及8-9月海外市场季节性偏弱的规律。
整体看，非农下修虽扰动全球，但对A股影响有限，可借机关注外资偏好方向。
发布于2025-8-3 21:39 武汉
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