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天勤量化的策略组合动态平衡功能通过 “预设规则 + 实时监控” 实现持仓自动优化，核心机制包括：
偏离度触发调整：当某策略持仓占比偏离目标比例 ±5% 时（如目标 30% 实际升至 38%），自动减持超配品种、增持低配品种，某组合通过该功能，持仓偏差始终控制在 3% 以内，较手动调整效率提升 80%。
风险触发再平衡：监测到 “单一策略回撤超 10%” 或 “组合波动率突增 20%” 时，强制启动平衡，某用户组合在 2023 年行情波动中，因及时平衡，最大回撤从 15% 缩至 8%。
定时平衡机制：支持 “每日 / 每周固定时间” 执行平衡，兼顾 “盘口流动性（如避开开盘 30 分钟）”，某组合选择每日 14:00 平衡，滑点损失较随机时间减少 60%。
该功能让组合管理 “无需人工干预”，某测试显示，自动平衡的组合年化收益较静态持仓提升 12%，同时风险降低 25%。
发布于2025-7-30 15:44 七台河
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