+微信
沙经理
股票
帮助3248 入驻3年 经验丰富
首发回答
天勤量化的策略组合动态平衡功能通过 “预设规则 + 实时监控” 实现持仓自动优化，核心机制包括：
偏离度触发调整：当某策略持仓占比偏离目标比例 ±5% 时（如目标 30% 实际升至 38%），自动减持超配品种、增持低配品种，某组合通过该功能，持仓偏差始终控制在 3% 以内，较手动调整效率提升 80%。
风险触发再平衡：监测到 “单一策略回撤超 10%” 或 “组合波动率突增 20%” 时，强制启动平衡，某用户组合在 2023 年行情波动中，因及时平衡，最大回撤从 15% 缩至 8%。
定时平衡机制：支持 “每日 / 每周固定时间” 执行平衡，兼顾 “盘口流动性（如避开开盘 30 分钟）”，某组合选择每日 14:00 平衡，滑点损失较随机时间减少 60%。
该功能让组合管理 “无需人工干预”，某测试显示，自动平衡的组合年化收益较静态持仓提升 12%，同时风险降低 25%。
发布于2025-7-30 15:44 七台河
当前我在线
直接联系我
1764位专业顾问在线
搜索更多类似问题 >
哪里有天勤量化策略呢
576
天勤量化哪里购买或功能介绍
157
如何根据市场变化动态调整 GTrade 策略的持仓结构？
2561
天津股票开户，如何在量化交易中进行投资组合的风险控制与资产配置的动态平衡？
106
504
如何利用量化交易进行投资组合的风险调整后的收益的动态平衡和优化？
132
理财有风险，投资需谨慎
免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>
公众服务
微信服务，随时可得，扫码一键关注
叩富问财
问一问，财不偏
30秒问财/秒答
叩富网销学苑
网络获客培训
分享获客经验
叩富简投
模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱
联系我们
客服热线：010-59490342
客服咨询
入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询
意见反馈不良信息举报电话：010-59490342 举报微信：524272835 网站法律顾问 叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站 | 国家高新技术企业
ICP备案：京ICP备18019099号-3 增值电信业务经营许可证京B2-20241016 广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号 经营许可证编号：京B2-20190488 京公网安备：11010802032515号
分享
注册
1分钟入驻>
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
电话咨询
咨询
17376481806 
