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您好！对于800万资金为家族传承做准备，税务规划和资产传承安排是非常重要且复杂的问题，需要综合多方面因素进行考虑。
在税务规划方面，合理的资产配置可以在一定程度上降低税务负担。我们盈米基金叩富团队建议，一部分资金可以配置到债券基金【叩富安盈组合(R2)】，它主要投资于债券等固收资产，收益相对稳定，且在税务方面有一定优势，比如债券利息收入在某些情况下可以享受税收优惠。同时，通过长期持有该组合，还能减少频繁交易带来的税务成本。
在资产传承安排上，单一资产传承风险较大，进行多元化的基金组合配置是个不错的选择。
【叩富稳盈组合(R3)】偏指数基金组合，以“好行业、好资产、好价格”为框架，精选全球优质资产，实现财富的长期增值。随着资产的增值，能为家族传承提供更丰厚的财富基础。由经验丰富首席投资顾问何剑波老师领衔根据市场动态灵活调整持仓。
【叩富定盈组合(R3)】，它是一个信号发车型组合，解决“择时与轮动”问题。通过主动的“信号发车”和“指数轮动”策略，由盈米叩富团队提供明确的基金买卖信号，能更好地把握市场机会，为家族财富的积累助力。
另外，您还可以考虑设立家族信托等方式进行资产传承，它可以按照您的意愿对资产进行管理和分配，保障家族财富的有序传承。不过，家族信托的设立需要专业的法律和金融知识，我们盈米基金有专业的团队可以为您提供相关咨询和协助。
以客户李先生为例，他有500万资金用于家族传承规划。我们为他配置了40%的【叩富安盈组合(R2)】，保障资产的稳健增值；30%的【叩富稳盈组合(R3)】，追求长期的财富增长；剩余30%通过【叩富定盈组合(R3)】参与市场的轮动机会。经过一段时间的运作，整体资产实现了较为可观的增值，为家族传承打下了坚实的基础。
如果您想进一步落实税务规划和资产传承安排方案，您可以右上角加我微信，和我详细聊聊您的家族情况和具体需求，我来帮您细化各类产品的配置比例，并且为您提供长期跟踪调仓服务，更省心地实现家族财富的传承。同时，您也可以下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，获取更多专业的投资信息和服务。
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发布于2025-7-24 09:07
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