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ETF开户后如何进行投资组合的风险度量？

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ETF 开户后如何进行投资组合的风险度量？

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ETF 开户后进行投资组合的风险度量有不少实用方法。首先可以用标准差，它能衡量投资组合收益的波动程度，标准差越大，说明收益波动越大，风险也就越高。比如一个组合的标准差大，那它的收益可能大起大落。

还能看贝塔系数，它反映组合和市场整体波动的关联。贝塔系数大于 1，意味着组合比市场波动更剧烈；小于 1，则相对市场波动较小。

另外，最大回撤也很重要，它体现了在特定时间段内，组合从最高点到最低点的下跌幅度，能直观展示可能面临的最大损失。

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发布于2025-7-23 14:59 杭州

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开户后，你可以使用一些简单的指标来度量ETF投资组合的风险，比如波动率（标准差），它能告诉你组合收益的波动情况，波动越大，风险越高；贝塔系数（Beta），它表示组合相对于市场波动的敏感度，贝塔大于1说明组合波动大于市场，反之亦然；最大回撤，它代表组合在一定时期内从最高点到最低点的最大跌幅，反映了最坏情况下的损失；最后是夏普比率，它衡量的是每单位风险对应的超额收益，夏普比率越高，说明在承担相同风险的情况下，组合的收益越高。通过这些指标，你可以全面了解ETF投资组合的风险状况。

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发布于2025-7-23 15:00 广州

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