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一、开通条件账户基础：需已开通普通证券账户并完成实名认证。资金门槛：多数券商要求账户资产达到10万元左右（部分券商可能根据客户类型或活动调整门槛）。风险测评：投资者风险承受能力需达到C4及以上等级。交易经验：部分券商可能要求具备一定的交易经验或基础量化知识，但无编程背景的用户也可申请（部分平台提供图形化策略功能）。
二、申请流程
联系客户经理：
通过券商APP、官网或微信联系专属客户经理，说明开通QMT及API接口的需求（部分券商必须通过客户经理申请）。客户经理会确认资质、提供专属申请通道或邀请码，并协助沟通佣金费率（量化交易频次高，可协商更低佣金和更高风控限额）。
线上提交申请：
在券商APP中的“业务办理”或“量化交易开通”板块提交申请，填写资料并在线签署《量化交易风险揭示书》。全程无需临柜办理，主流券商（如银河证券、国金证券、中信证券、华泰证券等）均支持全线上流程。
审核与权限下发：
审核通常需1–3个工作日，结果通过短信或APP通知。通过后，客户经理将发送QMT客户端及API接口的下载链接（需在电脑端安装，建议非系统盘路径）。
安装与绑定：
下载券商官方提供的QMT客户端或API开发包，使用资金账号和动态验证码登录并绑定账户。首次使用建议申请仿真测试环境，验证策略后再投入实盘。
四、风险与合规要求严禁代开代跑：任何“付费代开”“代跑策略”均属违规，需通过正规渠道自行申请。合规交易：避免高频交易、对倒等违规行为，否则可能被暂停权限。测试先行：务必使用仿真环境充分验证策略，降低实盘风险。
五、后续支持部分券商提供新手指导手册或策略开发支持，可向客户经理索取。若需进一步了解特定券商的门槛详情、API文档或操作指南，可直接联系券商官方客户经理获取一对一协助。
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发布于2026-1-15 17:00 宁波
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